Amerika Birleşik Devletleri’nde açıklanan makroekonomik göstergelerin faiz artışlarının ertelenebileceğine işaret etmesine rağmen küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor. Yatırımcıların odağı yarın açıklanacak istihdam verisine çevrilirken, tahvil faizlerindeki tırmanış ve merkez bankalarının olası para politikası adımları varlık fiyatlamalarındaki dalgalanmayı sürdürüyor.
ABD ekonomisinin ikinci çeyrek büyümesi yıllıklandırılmış bazda yüzde 2,2 ile yüzde 1,5 düzeyindeki ilk beklentilerin üzerinde açıklandı. Fed’in temel enflasyon göstergesi sayılan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ağustosta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3 yükseldi; piyasalar bu kalemde aylık yüzde 0,3 ile yıllık yüzde 3,3 artış bekliyordu. Ülkede kişisel tüketim harcamaları aylık bazda yüzde 0,9 ile beklentiyi aşarken, kişisel gelir artışı yüzde 0,2 ile tahminlerin altında kaldı; özel sektör istihdamı ise eylülde 90 bin kişilik artış kaydetti.
Analistler, ABD’den gelen son verilerin piyasalarda Fed’in politikasında “yumuşak iniş” yapabileceğine dair senaryoyu tekrar güçlendirdiğini belirtti.
ABD’de enflasyon tarafında aşağı yönlü bir hareket olduğunu, diğer taraftan ülke ekonomisinin hala dirençli olduğunu ifade eden analistler, Fed’in yakın zamanda faiz artırmak zorunda kalmayabileceğini söyledi.
Analistler, yarın ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin Fed’in politikalarına ilişkin beklentileri şekillendirecek en önemli veri olduğunu kaydetti.
Açıklanan son verilerin ardından para piyasalarında Fed’in ekim ayında faiz artırma ihtimali yüzde 70 seviyesinden yüzde 38’e çekildi. Ancak güçlü büyüme ve istihdam rakamları uzun vadeli borçlanma maliyetlerinin yüksek kalacağı tahminlerini besleyerek risk iştahını sınırlandırdı. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,28’e, 30 yıllık tahvil faizi ise yüzde 5,62’ye yerleşti. Dolar endeksi 101,7 bandına tırmanarak 24 Haziran sonrasının en yüksek noktasına ulaştı. Altının onsu yüzde 0,7 artışla 4 bin 184 dolara yükselirken, aralık vadeli Brent petrolün varili yüzde 1,4 düşüşle 96,6 dolara geriledi.
ABD Başkanı Donald Trump, eski Fed başkanı Jerome Powell’ın Fed binaları yenileme projesindeki maliyet aşımı nedeniyle Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmeye zorlanması gerektiğini bildirdi.
Trump, Güney Kore’nin ABD’deki büyük enerji projelerine 200 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planladığını bildirdi.
Trump, dizel ihracatının yasaklanması seçeneğini değerlendirdiğini ancak bunun benzin fiyatları üzerinde olumsuz etkisinin olabileceğini belirtti.
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, enflasyonun beş yılı aşkın bir süredir hedefin üzerinde seyrettiğini belirterek, “İş gücü piyasasındaki gücü korurken enflasyonu hedeflediğimiz seviyeye geri döndürme konusundaki kararlılığımı sürdürüyorum.” dedi.
Borsalarda Bölgesel Görünüm
New York borsasında dün Dow Jones endeksi yüzde 0,86 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,25 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,24 primle günü tamamladı. Çip üreticisi Micron Technology bilançosunun ardından vadeli işlemlerde yükselirken, ABD’de 30 yıl vadeli konut kredisi faizi yüzde 7,3 ile Kasım 2023 sonrası zirvesini yeniledi.
Avrupa tarafında Almanya’da eylül enflasyonunun yüzde 3,3’e çıkması ve Orta Doğu geriliminin enerji maliyetlerini artırması borsalarda satış baskısı yarattı. İngiltere’de ikinci çeyrek büyümesi çeyreklik bazda yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 1,4 ile beklentileri aştı. Kapanışta FTSE 100 yüzde 0,29, DAX 40 yüzde 0,79, CAC 40 yüzde 0,89 ve FTSE MIB yüzde 0,84 geriledi.
Asya piyasalarında Japonya’da Nikkei 225 yüzde 2,9 ve Güney Kore’de Kospi yüzde 1,2 yükseldi. Güney Kore’nin ihracatı çip talebinin katkısıyla eylülde yıllık yüzde 83,5 artış kaydederken, Çin ve Hong Kong borsalarında tatil nedeniyle işlem yapılmadı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi dün yüzde 2,79 düşüşle 11.947,18 puandan günü kapattı. Dolar/TL kuru bankalararası piyasa açılışında 49,0360 seviyesinde bulunurken, SPK tasfiye sürecindeki Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy fonlarında yatırımcılara ara ödeme yapılmasına karar verdi.
Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, imalat sanayi PMI, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.800 ve 11.700 puanın destek, 12.100 ve 12.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Günün Veri Gündemi
10.00 Türkiye, eylül ayı imalat sanayi PMI
10.55 Almanya, eylül ayı imalat sanayi PMI
11.00 Avro Bölgesi, eylül ayı imalat sanayi PMI
11.00 İngiltere’de BoE Başkanı Bailey’in konuşması
11.30 İngiltere, eylül ayı imalat sanayi PMI
12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı işsizlik oranı
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları
15.30 ABD, haftalık süregelen işsizlik başvuruları
16.30 Avro Bölgesi’nde ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması
16.45 ABD, eylül ayı imalat sanayi PMI
17.00 ABD, eylül ayı ISM imalat sanayi PMI
